SK넥실리스, 테슬라 대규모 동박 공급 체결 임박과 관련주는?

SK넥실리스-동박

동박을 생산하는 SK넥실리스는 테슬라와 10년간 동박 공급 계약 체결을 예정이라는 소식이 전해지고 있습니다. SK넥실리스는 SKC 100% 자회사로, 전기차 배터리용 동박과 디스플레이용 FCCL을 제조하는 기업으로 업계 최초 초고강도 U전지박 생산기술을 확보, 2 차전지용 동박과 디스플레이용 FCCL을 제조하는 기업입니다.

 

SK넥실리스의 동박 공급 계약

SK넥실리스는 SKC의 100% 자회사이며, 이차전지 핵심 소재인 동박을 생산하고 있습니다. SKC는 현재 테슬라와 동박 공급에 대한 협상을 진행 중입니다. 이번 계약이 성사될 경우, 초기 계약 물량만 최소 1조 원에서 2조 원대에 이를 것으로 추정됩니다. 앞서 SK넥실리스는 지난 2월 스웨덴 배터리 업체인 노스볼트와 5년간 1조 4000억 원 규모의 동박을 공급하는 계약을 체결한 바 있습니다. SK넥실리스는 국내 배터리 시장에서 LG에너지솔루션, 삼성 SDI, SK이노베이션을 비롯한 다른 대기업들과 경쟁하고 있습니다. 이번 테슬라 계약 체결을 통해 SK넥실리스는 고객 다변화를 더욱더 꾀할 수 있게 됩니다. 또한, SK넥실리스는 국내 이외에도 CATL과 파나소닉에게도 동박을 공급하고 있어 국내외에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 이를 통해 SK넥실리스는 꾸준한 성장을 이어나갈 것으로 기대됩니다.

 

테슬라의 동박 공급 방안

글로벌 자동차 업체들은 인플레이션 감축법 시행으로 보조금 기준을 맞추기 위해 분주하게 움직이고 있습니다. 이에 따라 업계에서는 SK넥실리스와 테슬라 사이의 동박 공급에 대한 여러 가지 시나리오가 제시되고 있습니다. SK넥실리스가 동박을 테슬라 자체 공장으로 직접 보내거나, 배터리 업체에 사급을 주는 형태로 이루어질 것으로 예상됩니다. 만약 전자의 경우, 테슬라는 미국 텍사스주 오스틴에 위치한 테슬라 기가팩토리 또는 캘리포니아주 프리몬트 공장으로의 공급이 유력할 것입니다. 이러한 배터리는 지름 46㎜, 길이 80㎜의 4680 원통형 배터리로, 테슬라는 프리몬트 공장과 오스틴 기가팩토리에서 생산 중입니다. 특히, 오스틴 배터리 공장의 생산 규모는 40기가 와트시(GWh)에 이릅니다. 이러한 동향은 전 세계의 자동차 산업에서 큰 관심을 받고 있으며, 광범위한 협력과 발전을 예고하고 있습니다.

 

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조지아주, SK그룹과 활발한 경제 협력

SK그룹 최태원 회장은 미국 조지아주의 존 오소프 상원 의원과의 회동을 예정하고 있습니다. 존 오소프 상원 의원은 이번에 경제사절단을 이끌고 한국을 방문하며, 지난 2021년 이후 두 번째 방문입니다. 조지아주는 SK그룹과 활발한 경제 협력을 진행하고 있으며, 최태원 회장과는 각별한 관계를 가지고 있습니다. 이번 회동을 통해 SKC 조지아주 동박 공장 설립이 가속될 가능성도 있습니다. 오소프 의원은 오는 7일까지 한국에 머물며 삼성, LG, 현대차, SK, 한화 등 5개 그룹의 인사들과 면담할 것으로 전해지고 있으며 앞서 오소프 의원은 지난 2021년 첫 방한 당시 대선후보였던 윤석열 대통령과 이재명 민주당 대표, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 정·재계 인사들을 만났습니다.

 

결론

SK넥실리스는 전기차 배터리 제조에 필수적인 소재인 동박의 공급 계약이 성사되면, 글로벌 자동차 업체들과 다양한 공급 계약을 맺을 수 있게 됩니다. 이와 더불어, SK넥실리스와 테슬라의 계약 체결은 IRA의 영향력이 크게 작용한 것으로 보고 있습니다. 이번 계약이 성사되면 SK넥실리스가 그동안 원통형 배터리용 동박을 공급한 이력이 이번 테슬라와의 계약에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다. 동박의 공급 계약이 성사되면, SK넥실리스는 전 세계적으로 수요가 많은 전기차 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 또한, SK넥실리스의 기술력은 이미 인정받은 바 있으며, 이번 계약을 계기로 더욱더 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 SK넥실리스가 미래 전기차 시장에서의 지위를 더욱 견고하게 만들어 줄 것입니다.

 

동박 관련주

1. SKC : 글로벌 동박 시장에서 1위인 SK넥실리스를 보유하고 있습니다. 최근 SK넥실리스는 스웨덴 노스볼트와 1조 4000억 규모의 공급 계약을 체결하여 글로벌 배터리 고객사들과 추가적인 중장기 계약 협상 발표가 전망됩니다.

 

2. 솔루스첨단소재 : 2026년까지 유럽과 캐나다 각각 연간 10만 톤, 1만 7000톤 규모의 동박 생산 송장을 세울 계획입니다. 테슬라에 동박을 공급한 이력이 있습니다.

 

3. 롯데에너지머티리얼즈 : 글로벌 시장에서 4위를 차지하고 있습니다. 롯데케미컬의 인수를 통해 동박사업을 확장하고, 롯데에너지머티리얼즈로 사명을 변경할 예정입니다. 한국과 말레이시아에 동박 생산기지를 운영합니다. (구 일진머티리얼즈)

 

4. 고려아연 : 2027년까지 동박 생산 역량을 6만 톤 규모로 확대할 전망입니다.

 

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