삼성디스플레이, '8.6세대' OLED 양산 준비 투자 확대

OLED-LCD-패널비교

애플은 올해 초 차기 아이패드 모델에 OLED 기술을 도입한다고 발표했습니다. 이에 대응하기 위해 삼성디스플레이는 지난 4월에 8.6세대 OLED 생산을 위한 4.1조 원의 투자 계획을 발표했습니다. 이번 포스팅에서는 삼성디스플레이가 8.6세대 OLED 양산 라인을 구축하기 위해 소재, 부품, 장비를 주문하는 내용과 이와 관련된 OLED 소부장 관련 종목을 살펴보겠습니다.

 

소재·부품·장비(소부장) 발주 시작

OLED 디스플레이 수요가 계속해서 증가함에 따라 삼성디스플레이는 8.6세대 OLED 생산 라인을 구축하기 위해 소재, 부품, 장비 등을 발주하기 시작했습니다. 8.6세대 OLED는 기존의 6세대보다 큰 유리 기판을 사용하며, 크기는 가로 2.25m, 세로 2.6m입니다. 이전에는 생산할 수 있는 설비가 없었기 때문에, 삼성디스플레이와 국내외 소부장 기업이 공동 개발 등 사업화를 준비해 왔습니다. IT 사업팀이 갖춰진 후 주요 소부장 사양이 확정되어 본 발주가 진행 중입니다.

8.6세대 OLED 설비 투자 확대

8.6세대 OLED 설비 투자 규모는 4조 1000억 원으로, 디스플레이 업계에서는 오랜만에 이루어지는 대규모 투자입니다. 이로 인해 후방산업에 큰 기회가 제공됩니다. 그런데, 이번 투자로 인한 향후 전망은 더욱 밝아지고 있습니다. 이에 따라 정부도 삼성디스플레이의 투자를 지원하기 위해 4200억 원 규모의 연구개발(R&D) 사업을 추진해 OLED 기술 혁신을 뒷받침할 예정입니다. 이번 OLED 설비 투자는 디스플레이 업계에서 큰 화제를 모으고 있으며, 이달부터 본격적인 구매 주문이 시작되어 제품 생산을 위한 준비가 완료된 것으로 알려졌습니다. 이번 투자는 전체적으로 산업 활성화를 도모할 뿐만 아니라 관련 기술 발전과 일자리 창출에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.

 

OLED 양산 준비 IT 사업팀 조직 신설

삼성디스플레이는 8.6세대 OLED 양산 준비를 위해 IT 사업팀을 전담 조직으로 신설했습니다. 이전에는 모바일 디스플레이를 담당하는 중소규모 사업부 산하에 있던 'IT 프로젝트'를 '팀' 체제로 확대, 개편하였습니다. IT 사업팀 팀장은 중소규모 부사장이었던 이청 삼성디스플레이 부사장이 겸직 체제로 맡게 되었습니다. 해당 부사장은 8.6세대 IT용 OLED 생산 라인 투자와 더불어 기술 개발, 사업화까지 지휘하게 됩니다. IT 기술팀장에는 김경한 부사장이, IT 개발팀장에는 박지용 부사장이 위촉되었습니다. 8.6세대 OLED는 전 세계 디스플레이 업계에서 양산 전례가 없기 때문에, 삼성디스플레이는 새로운 시장을 선점하고 경쟁 우위를 차지하기 위해 이전과 차별화된 사업 전략을 구축하기 위해 IT 사업팀을 전담 조직으로 신설한 것으로 분석됩니다.

 

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OLED 소부장 관련주

OLED 부품 관련주

• HB테크놀로지는 LCD 백라이트 유닛인 도광판 확산판을 제조/판매하는 소재사업을 추가하였습니다. 주요 거래처로는 삼성디스플레이, 중국의 BOE, 대만의 INNOLUX 등이 있습니다. 2009년 고객사와의 협력개발을 통해 AMOLED 검사장비 개발에 성공하였으며, 현재는 주요 매출품목으로 성장하고 있습니다. 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.8% 감소했지만 영업이익은 흑자전환하였으며, 당기순이익은 135.9% 증가하였습니다.
• 선익시스템은 소형 OLED 증착기 시장에서 독보적인 전 세계 M/S 1위 업체로서 지위를 확고히 유지하고 있으며, 300mm 웨이퍼 양산장비를 생산한 유일한 업체로 경쟁력을 보유하고 있습니다. 기타 R&D, 물질공급용 및 준 양산을 위한 중. 소형 증착기의 경우는 동사의 시장점유율이 약 80% 이상으로 추정됩니다. 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 60.2% 증가했으며, 영업이익은 흑자전환하였고 당기순손실은 68.3% 감소하였습니다. 마이크로 OLED 증착 장비의 연구 개발(R&D)과 정부 지원을 통한 차세대 증착 장비 개발에 전념하고 있습니다.
• 에스엔유는 OLED, LCD, 태양전지 등의 산업용 제조장비를 제조, 판매하는 종합장비전문회사입니다. 주요 매출은 LCD 제조장비 및 태양전지와 OLED 제조장비로 이루어져 있습니다. LCD 산업용 제조장비 중심에서 태양전지, OLED 및 반도체 제조장비로 사업영업을 확대하고 있습니다. 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.1% 증가하였으며, 영업이익은 8% 증가했고, 당기순이익은 10.7% 감소하였습니다. 차세대 에너지 사업 관련 영역을 확대하고 있어 실적 개선이 기대됩니다.
• 에프엔에스테크는 고객사의 Flexible 양산 라인에 Wet장비인 식각기, 박리기, 세정기를 공급하고 있습니다. 이를 바탕으로 해외 시장 진출이 전망됩니다. 부품소재부문에서는 세계 제일의 수준의 UPW System을 제조하고 있으며, 반도체 및 디스플레이 패널 업체에 성공적으로 납품하여 경쟁력을 높이고 있습니다. 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.4% 증가했으며, 영업이익은 146.9% 증가하였으며, 당기순이익은 209.2% 증가하였습니다.
• 필옵틱스는 OLED 레이저장비 부문과 이차전지 부문, 기타 부문으로 분류됩니다. OLED 레이저장비 부문은 Rigid 및 Flexible OLED 공정장비 등을 생산합니다. 이차전지 부문은 Laser Notching 및 Stacking 설비 등을 생산합니다. 기타 부문은 반도체 공정용 DI노광기, 3D 검사 장비 등을 담당합니다. 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.7% 증가하였으며, 영업이익은 흑자전환하였고, 당기순이익 또한 흑자전환하였습니다. Flexible OLED 고성장세 전망에 전 세계 패널 업체들은 설비증설 계획을 발표 중입니다.
• 케이피에스는 디스플레이 패널업체를 대상으로 정밀장비 제작 및 제어, 비전기술을 바탕으로 OLED 디스플레이 공정에서 사용되는 장비를 개발하여 공급합니다. OELD 마스크 인장기는 증착장비와 함께 핵심 장비로 분류됩니다. 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 243% 증가하였으며, 영업손실은 30% 감소하였고, 당기순손실은 25.7% 감소하였습니다. 최대 고객사에서는 IT용 OLED 생산 설비에 투자를 검토하고 있을 뿐만 아니라, 해외에서도 투자를 검토 중입니다.

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OLED 소재 관련주

• 덕산네오룩스는 OLED의 발광 소재 중 HTL과 Red Host, R Prime, G Prime을 주력으로 양산 납품 중이며, 기타 B Prime 등도 양산 판매를 하고 있습니다. 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.7% 감소하였으며, 영업이익은 12% 감소하였고, 당기순이익은 16.9% 감소하였습니다. 수익성 지표 측면에서는 ROE가 전년대비 6.7% p 감소한 12.8%, 매출액순이익률이 전년대비 2.5% p 감소한 22.0%입니다.
• 피엔에이치테크는 OLED 특허소재개발사업과 공동기술개발 및 양산화 사업, OLED 원료공급사업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 공동기술개발 및 양산화 사업으로 레드프라임, 레드호스트, 장수명 블루호스트 재료를, OLED 원료공급사업은 Pd 촉매를 중심으로 OLED 재료업체에 양산공급하고 있습니다. 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 45.7% 증가하였으며, 영업이익은 31.5% 증가하였고, 당기순이익은 108.1% 증가하였습니다.
• 이녹스첨단소재는 고분자 합성, 배합 기술을 기반으로 하여 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재 등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 사업을 하고 있습니다. 전 세계 대부분의 OLED 패널제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급하고 있습니다. 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.4% 증가하였으며, 영업이익과 당기순이익도 각각 0.4%와 6.5% 증가하였습니다.

 

결론

삼성디스플레이는 8.6세대 OLED 양산 준비를 위한 대규모 투자와 IT 사업팀 조직 신설로 디스플레이 업계에서 큰 화제를 모았습니다. 대규모 투자로 인해 후방산업에 대한 기대감도 높아지고, 이전과는 다른 사업 전략을 구축하기 위한 IT 사업팀의 전담 조직 신설도 관심을 받고 있습니다. 앞으로 삼성디스플레이의 8.6세대 OLED 생산 라인이 구축되고 양산이 본격화되면 더욱더 많은 관심과 화제를 모을 전망입니다.

 

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